理财规划师国家职业资格证书（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书国家理财规划师职业资格证书在世界贸易组织（WTO）一百五十多个成员国中互认。高级理财规划师（国家职业资格一级）是国家职业资格认证序列中的最高级别，同时也是中国金融行业的顶级认证，根据国务院有关文件，职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称，纳入人事档案，享受国家规定的相应待遇。

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

申报条件：

    助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备以下条件之一者)

　　(1)连续从事本职业工作6年以上。

　　(2)以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。

　　(3)本专业或相关专业大学本专科三年级以上学生。

　　(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。

　　理财规划师(国家职业资格二级)(具备以下条件之一者)

　　(1)连续从事本职业工作13年以上。

　　(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

　　(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

　　(4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，并取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。

　　(5)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

　　高级理财规划师(国家职业资格一级)(具备以下条件之一者)

　　(1)连续从事本职业工作19年以上。

　　(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

　　(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

　　﹡本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。